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　　主力净流入7.76亿元，光伏全产业链龙头，BC电池技术迭代落地，叠加海外光伏需求回暖与国内沙戈荒基地政策催化，业绩确定性强。2025年年报预告归母净利润同比预增30%-40%，组件出货量全球第一；机构持仓方面，公募基金持仓占比回升至12.5%，社保基金加仓1.8亿股，长线亿元，PCB高端制程龙头，深度配套AI服务器、算力硬件，受益算力基建与消费电子复苏双重逻辑，符合新质生产力制造升级方向。年报预告归母净利润同比预增60%-80%，高端PCB产能释放带动毛利率提升；北向资金增持4.5亿元，私募基金加仓力度居前。

　　主力净流入7.28亿元，电力设备龙头，聚焦特高压、储能、氢能赛道，契合国常会新基建投资方向，风光储一体化项目订单充足。年报预告归母净利润同比预增45%-60%，新能源设备营收占比超50%；险资与社保基金联合加仓，持仓市值环比增长15%，稳增长主线T光模块全球市占率领先，绑定谷歌、亚马逊等头部云厂商，AI算力升级核心受益股，政策端算力网络建设直接催化需求。2025年年报预告归母净利润同比预增95%-115%，高端光模块订单排至2026年三季度；公募基金持仓占比达18%，北向资金增持7.3亿元，机构持仓集中度高。